Nonton Witch Watch sub indo animebagus & layaranime. Di zaman kuno, beberapa penyihir menikah dengan makhluk familier mereka yang telah mengambil bentuk manusia, sehingga melahirkan keturunan goblin. Salah satu goblin ini adalah Morihito Otogi, yang meskipun tampak sepenuhnya manusia, masih menyimpan kekuatan tidak manusiawi dari garis darahnya. Nico Wakatsuki adalah seorang penyihir muda dan teman masa kecil Morihito, tetapi sebagai bagian dari pendidikannya, dia harus pergi ke Tanah Suci Penyihir untuk melatih dan berpisah dengan Morihito.
Beberapa tahun kemudian, tepat sebelum Morihito memasuki tahun pertama sekolah menengah, Nico kembali ke rumah dengan satu tujuan utama: untuk mengklaim Morihito sebagai makhluk familier. Meskipun tampaknya tidak menyadari perasaannya yang sebenarnya, Morihito dan Nico akhirnya tinggal bersama di bawah atap yang sama dengan kedua orang tua Morihito.
